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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💖🥭🍇🍋，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💟🥦💞🤍，至下个月到期🍅👡。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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3、需(xu)求：玻璃需求弱势(shi)的核心因素仍在于终端地产低迷(mi)，具体表现为工程订单进展缓(huan)慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在(zai)国家补(bu)贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏(pian)低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开(kai)工面积近两年负(fu)增(zeng)长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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1、唐纳(na)德・特朗普总统表(biao)示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以(yi)避免被加征更高关祱(shui)。

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