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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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地(di)緣(yuán)層(céng)麵(miàn)(mian)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)了油(you)價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)(chang)月差結(jié)構(gòu)(gou)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及各地區(qū)原油跨區價差(cha)均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了(le)大幅的波動(dòng)(dong)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)(ku)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴(chai)油裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最(zui)近幾(jǐ)箇交易日錶(biao)現明(ming)顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)(que)在地緣(yuan)風險對供應(yīng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)消退后重心(xin)仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐(ou)美油價(jia)跨區價差迴落。

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5、总结：供需结构难有明显好转💟，关注成本端支撑情况💖🍊💛。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👿，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🍌，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍇🥬🧡。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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2、宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿元(yuan)。