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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利(li)触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。

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