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朝(chao)陽(yáng)環(huán)(huan)境(jing)的綠(lǜ)(lv)色版圖(tú)正在全(quan)國(guó)搨(tà)展。今年5月(yue)27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)(jiang)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等(deng)領(lǐng)域深度郃(hé)作。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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4、观点(dian)：从(cong)基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值(zhi)水平来说，当前价(jia)格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上面又受到库存(cun)制约(yue)。当前市场(chang)看空(kong)情绪仍(reng)较为浓厚，主(zhu)要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍(reng)在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个(ge)投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹(ji)象，说明价格(ge)向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同(tong)时，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现(xian)较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财(cai)年，矿企(qi)将发布新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出(chu)价格底(di)部信号。

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唐晨：一是关税问题🥕👡👛👙，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👗，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍑🍏。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🤬👙🍒，楼市持续回落🍑，消费与投资增长乏力🥔🍅。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😠。与此同时👅💋，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍇，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💖🌽💝👅、响应市场需求🍋🥑🤬。其400G/800G产品保持批量出货🍏，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅🍏，服务国内外客户。同时💞🧡🍑🩱，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💋🥝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💛🍍🩲😻。