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由于每年例如业绩预告、两会🍆👗、政治局会议🍏🥾、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍑、有色、钢铁等。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👡🥻，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍎，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥦、9.71%💟🧄👄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥦💕，同比分别上涨12.7%和10.9%👢。

2、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。