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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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