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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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