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总台记者李健南：伊朗官员表示👗，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥿🍒，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日😠🍄，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💌🍒🍊💛、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步👠，取得重大标志性成果😡🍌🥭。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回(hui)过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多(duo)在(zai)于矿(kuang)价底部(bu)。在几内亚事(shi)件之前(qian)，我们倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触(chu)及部分几(ji)内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍒🥿，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🎒🥕🌽😡，后续拖累或将有限💟🥝🍒😠🥕。同时专项债发行加速🥔🍅🍏😠，后续将有望形成实物工作量🌽🥒💟，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长👡🍍👜👙。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)(lin)近(jin)、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去(qu)庫進(jin)程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反(fan)彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有(you)限(xian)。

2、展望后市💯🧡🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。