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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥦💓💔，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥭👿💟、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💝💛。制造业智能化改造需求持续释放💞🥻🍅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍈👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍓。

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1、日前(qian)國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)(kan)（一手價(jià)格(ge)）由拆分前的120元左右，降至噹(dāng)前的60元(yuan)左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)(lei)最低，便利(li)更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低(di)位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。