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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👗🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👗。此外算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍇💝🩲、光学光电子、运营商👘👙🍄👡🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥒💗🥔💓，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💖👚，其实际收益率有望进一步抬升。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美(mei)國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年(nian)的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我(wo)更(geng)希望看到通胀略低(di)于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我(wo)想告诉人们的最重要的一(yi)点：请放(fang)心，通(tong)胀现在会保持在低(di)位。”

2、⚑风(feng)格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。