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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候(hou)，任何过(guo)度反应一些外部冲击因(yin)素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下(xia)行压(ya)力，更重要的是高油(you)价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可(ke)能(neng)会影响到减税法案(an)的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的(de)空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

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周五(wu)（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股(gu)全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向(xiang)。

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不过中东冲(chong)突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大的是(shi)高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股(gu)抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下(xia)来更容易(yi)出现波动；小票和题材轮(lun)动模(mo)式的削弱，同时意(yi)味着回归以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟(gen)踪的线索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的(de)核心策略(lve)思路。

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