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综合盈利、行业景气和交易等维度🧡😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）🍉💯、医药生物（化学制药）🍄💘🥦、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢🎒🍉🧡🍍、计算机等。

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唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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这些创新举措不仅为观众带来了前所未有的文化消费体验，更有效激发了消费市场的活力，为二次元文化的传播与发展注入了新的动力👠🧡。YGL次元狂欢节的成功举办，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的色彩，也为未来二次元文化消费市场的繁荣与发展奠定了坚实的基础🥝💌🍎。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🤍，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变👅，军贸出海，新消费，创新药🍅🍏💓👠。

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1、尤其(qi)值得一提(ti)的是，紫(zi)光展(zhan)锐是除了华为之外，唯(wei)一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与(yu)高通、苹果、三(san)星、联发科平起平坐。

2、唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定(ding)的(de)估值收缩；四是(shi)减持与再融资。