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2025-06-24 07:45:54 作者：金琢然

下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。

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