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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要(yao)的估值锚仍(reng)是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目👄👅。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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对(dui)于当前市场上许(xu)多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担忧在于(yu)业(ye)绩缺乏(fa)支(zhi)撑。因(yin)此，在即将到(dao)来的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资者(zhe)对新产业趋势板块的压力将(jiang)有所(suo)减轻(qing)，有(you)利于相关股票的表现。

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1、他補(bǔ)(bu)充説(shuō)，他清楚(chu)以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我(wo)也知道他們爲(wei)什麼攻擊我……我不能(neng)説，但我一定(ding)會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

2、7月增量资金或有望温和净流入🍉🍄，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💘💛💔🥾，各类增量资金相对均衡🍓🩱👢。资金供给端💞👙💋🍒，新发偏股基金规模继续扩大🥕🍓🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大💕🧅😻🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟；IPO发行规模小幅回落👗👚👞👜，再融资规模持平前期👘👜，资金需求规模低位稳定🥔👢😻。展望2025年7月💘💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓，结构上融资资金有望延续净流入🍇🩰。