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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩰💝🍒👙💝，牛市上半场是金融再通胀🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉🥦，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🍎🩳💗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥬👗🥒🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍌🍆👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致🍇，和上年公布的数据存在口径差异🥭🥔。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位👘🤍🩰、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业企业🍌👚🍉🍑、破产、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响。

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1、5月18日💋，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF🥿，也是一只未过规模考核的发起式产品😡👝。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🍉🥕💖🥿。从***息来看💛🍊💋🥬，该FOF也是二人首只在管公募产品🥑👗，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

2、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作🧄🍋🍋🧄，更不可能获取竞争对手对手的训练数据🍋🥥。