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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以(yi)“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維度來看，2025年**工作(zuo)報(bào)告中提到(dao)的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來(lai)市(shi)場關(guān)(guan)註的主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度(du)來看，目前處于中(zhong)美關(guan)稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國(guo)傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有(you)利于市場上行(xing)。