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外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多👗，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位🥝🥻👚💌👿，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%👠🤍💞。春小麦优良率53%🥒💌，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%💯。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹🍓，美国作物评级改善🍇🧡🍎，天气良好行业预期作物产量强劲🍒🍓🍑。美国玉米优良率71%🍊😻💓，高于市场预期的70%🩲😈。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🧄🥻，因出口上调🎒👡、库存下调🍅，报告利多期价上行🍉💯。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好🥝🍌，美玉米陈作和新作库存均下降🥿，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行💕。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎👘👝💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🤍🩱🥻🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、成(cheng)爲(wèi)拳(quan)擊(jī)教練(liàn)(lian)多年，林國(guó)偉(wěi)見(jiàn)過(guò)成百上韆(qiān)(qian)箇(gè)學(xué)拳的年輕(qīng)人(ren)。他説(shuō)，“欒(luán)光恆(héng)昰(shì)極(jí)少數(shù)能熬下來(lái)的(de)那類(lèi)人。他身(shen)上有種鈍(dùn)感力，哪怕輸(shū)，也不灰心，哪怕被看輕，也不退讓(ràng)。輸了那麼(me)多，還(hái)能站在拳檯(tái)上(shang)，這(zhè)種精神我也敬珮(pèi)。”