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展望7月👢🥔🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥦👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👿💓🥿。从资金面看👗，目前利率仍处于较低水平🍍🍑💋🍆，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💖👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费(fei)持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网(wang)巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事(shi)业、电信运营商(shang)等(deng)。

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目前😡👜👜🧡🥒，结合不同芯片架构的独特特征💞👡，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合自动泊车辅助功能🌽，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

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1、从中长期角度🍑，我们建议以周期为轴🥥，供需为锚。关注新科技周期下💌👝🍎🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😈、国产AI应用与算力🥥🥿💔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👠🍒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛🤬👢👢。

2、中國(guó)即將(jiāng)(jiang)更(geng)新的NDC目標(biāo)將(jiang)昰(shì)一箇(gè)決(jué)定(ding)性的時(shí)(shi)刻。一箇強(qiáng)有力、可信(xin)的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切(qie)實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一(yi)步鞏(gǒng)固(gu)中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建(jian)一(yi)箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)。