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1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度(du)全毬(qiú)棉蘤(huā)消(xiao)費(fèi)量預期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比下降7萬噸，衕(tòng)比增加26.3萬噸。印度(du)棉蘤消費量預期值爲555.2萬噸，環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸(dun)，衕比增加10.9萬噸。

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6月15日，深圳市同洲(zhou)电(dian)子股份有限公(gong)司（以下简称“*ST同洲”、“同洲电子”或“公(gong)司”）发布关于2024年(nian)年报问询函的回复的(de)公告。公告披(pi)露，公司2024年通过高(gao)功率电源业务实现营收5.99亿元，同比暴(bao)涨155.52%，扣非净利润达8896万(wan)元，助推净资产由负转正。*ST同洲当日还发(fa)布公告称，公司股票将于2025年(nian)6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二(er)）开市起复牌(pai)。公(gong)司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及(ji)其他(ta)风险警示，股票(piao)简称(cheng)由“*ST同洲”变(bian)更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、业(ye)内人士认为，ESG投资可为银行(xing)理财带来多重价值，包括提供更多决策(ce)依据、提升风险(xian)识别和管理能力、优化理财产品收(shou)益(yi)结构、丰富理财产品种类等。“尽管进(jin)行ESG投资短期收益可能不及采用传统投资策略，但其优势在于相关(guan)企业或标的业绩指标的稳定(ding)性及可持续性较好。因此，理(li)财(cai)行业要坚持做ESG投资，优化投研体系，同时需要时间让市场和(he)客户逐步接受。随着(zhe)行业发展和标准体系不(bu)断(duan)成熟，ESG投资的(de)价(jia)值会逐渐体现出来。”严泓说。