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德福科技：近(jin)日，公司全资(zi)子公司九江德福销(xiao)售有限公司分别与(yu)全球某光伏组件行业(ye)头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议(yi)约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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