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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得(de)全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分(fen)位數。本週(zhou)指數估值多數(shu)下降，其(qi)中，汽車(chē)(che)、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💯💌🥝👿🍌，A股顺势休整。这背后👗💕🍋🩳，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥔，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡💕。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈👙🍇💌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔🥝🩲👜，关注盈利和分红稳健的银行💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍓🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿🎒🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳，截至25/5已上行至1.8%👗🍏👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🍒🩰🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、但供应商(shang)仍可能出现业绩(ji)不达标的情况，如面临财务困难(nan)、停工或信息技(ji)术(shu)系统故(gu)障(zhang)等问(wen)题，这将(jiang)影响其按时履行合约(yue)义(yi)务的能力，进(jin)而对(dui)公司(si)业务产(chan)生不利影响。