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我们预计全年行业增速或有所放缓👄，整体呈现前低后高的趋势💝🎒，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补🧄🍓🥕，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🍅🩰👢；2）拉美市场去年上半年基数较高🍍🤍，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🥬🌽🤬、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长🍒🥑🍌；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🥻。

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众安在线（06060）发布公(gong)告，本公司于(yu)2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保(bao)险保费收(shou)入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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市场需(xu)求方面，我们依旧看好大型商用暖(nuan)通(tong)的市场需求，业内公司均表示未看到数(shu)据中心建设放缓的迹象，对商(shang)用暖通全年收入增(zeng)速预期基本在高个位数-双(shuang)位数(shu)，产能布局积极。家用暖(nuan)通方面，制冷(leng)剂切换对渠道库存(cun)造成扰动，叠加2H24 R410A机型(xing)大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预(yu)期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调(diao)入指数；中证500指数更换(huan)50只样本，恒玄科技(ji)、百济(ji)神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团(tuan)、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀(xi)土、东鹏饮料等(deng)调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入(ru)指数(shu)。可见，6大跨市(shi)场指(zhi)数合计更换187只样本。

2、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估(gu)值(zhi)水平的(de)51.7%分位數。本週指(zhi)數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算(suan)機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。