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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空(kong)相佀(shi)，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特(te)徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行(xing)情启(qi)动(dong)时估值均处历史(shi)低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体(ti)法计(ji)算行业PE，并以(yi)“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一(yi)行(xing)业A股相对港股的(de)估值溢价，其中(zhong)汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有(you)色(se)金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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“除非油价持续高企并推(tui)高通胀，否则这更有可能(neng)是暂时的停顿，而(er)不是恐慌，因为其他因素正(zheng)在推动市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现在开始上涨将(jiang)更加困难。”

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2、6月15日，深圳市(shi)同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”、“同(tong)洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复(fu)的公告。公告披露，公司2024年通过高(gao)功率(lv)电源业务实现营收(shou)5.99亿元(yuan)，同比暴涨155.52%，扣非净(jing)利润达(da)8896万元，助推(tui)净(jing)资产由(you)负(fu)转正。*ST同(tong)洲当(dang)日还发布公告称，公(gong)司股票将于2025年(nian)6月16日（星期一(yi)）开(kai)市起停牌一天，于2025年6月(yue)17日(ri)（星期二）开市起(qi)复牌。公司(si)股票(piao)自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风(feng)险警示，股票简称由“*ST同洲”变(bian)更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。