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展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💛🍈🌽🥔。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🎒🥿，范围包括供应、需求、关税、政策等🧅💝。2024/25年度美豆库存压力轻🥬🩱💘、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🧅，全球油料压力减弱🍇🥑🥭。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👗👙🤬，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👙💟👅，加菜籽😻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍌💖🥭🍑，暂停 24% 关税 90 天😻🥑，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💌🍌🍍，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍉🤬🤬🍋，重启中欧高级别战略对话🍏，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🩱🍄🧄，市场聚焦美豆油生柴政策🥬😻，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬💝🥦🧅，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍄，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥬，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍉🩳💞🍊👞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、尽管特(te)朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击(ji)败前州长安德鲁(lu)・科莫 —— 但他也对所有(you)纽(niu)约市长候(hou)选人发出了更广泛的资金威胁。