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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方(fang)增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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