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三、新消费(珠宝钻石😈🥒🧡🍄、IP潮玩、新零食新饮品👙、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💞🥥🌽，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥥🌽🥕。继续提示🍉，港股是潜在牛市中的领涨市场👜🍍💟💔。

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瑞银(yin)投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示，欧(ou)洲投资者群体中，更多投资者目前对中国从(cong)低配转为中性，一些投(tou)资者甚至超配，这在以前路(lu)演中几乎未见。

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在(zai)权益类公募基金扩容(rong)、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或(huo)将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重(zhong)点观察市场情绪面的修复节奏。

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公开资料显示，伊朗作为石油输出国组织（OPEC）第三大产油国👜💞🩰🩰，同时掌控着中东核心石油通道——霍尔木兹海峡🥿🩱。该海峡承担着全球超30%的海运石油贸易量。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗(lang)已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的(de)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中(zhong)，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊(ji)。