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2025-08-16 16:22:24 作者：叶子钧

风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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