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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💕🍇，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💘。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👘🍒🥬，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍏😈，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬。

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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中(zhong)证500股(gu)票池中(zhong)获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得(de)超额收益0.09%。

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量(liang)環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫(ku)存(cun)均下(xia)行(xing)。煤(mei)炭方麵，6月(yue)秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港(gang)煤(mei)炭庫(ku)存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👗，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👜🍑👝🍉🥦，大幅跑赢沪指（1.91%）👙、深成指（3.73%）🥾🍏，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行业景气(qi)度不(bu)断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一(yi)步下行，未来(lai)行业产能过(guo)剩(sheng)的(de)压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车(che)、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业下(xia)游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行(xing)业景气有望(wang)边际回暖。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持(chi)技术(shu)创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称视角眼镜(jing)）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领域客(ke)户达成合作；公与无人(ren)机遥(yao)控显示、越野装备等客户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领(ling)域实现了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开(kai)合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸(cun)产品的批量出(chu)货。