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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行(xing)已累计(ji)降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未(wei)来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间(jian)内波动，但政策制定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务(wu)领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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