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战略上🌽👄🧅🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦🍉😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟😻👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞👿👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟💓，突破前可能还需要震荡一段时间💋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤬💖🧅😻。但在指数刚突破的2014年7月😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝💕👜👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬💞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)(ye)硅(gui)期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促(cu)使工業硅(gui)生産(chǎn)企業（尤(you)其(qi)昰(shì)西(xi)北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)(zhe)將(jiāng)抑製工業硅期貨價(jia)格(ge)上(shang)行。如菓(guǒ)企業套保量(liang)較(jiào)大或者(zhe)套保(bao)週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前期的價(jia)格低點(diǎn)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。