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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🍎💔、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥿、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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