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尽管三年后回想👄，何涛认为自己并不该为这次失败负责🥦🍓，因为销售的意见重要，但不决定配置。他说自己没提什么建议🧅，因为 “无论你给我什么车，我都能卖出去”。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)(bian)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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当前市场对两(liang)个聚焦问题给出(chu)反(fan)馈(kui)——地缘博弈走向和(he)全(quan)球债务(wu)风险。全球资产尚未对(dui)豁(huo)免期之后贸易规则走向以及全球(qiu)经济数据展(zhan)开定价。

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1、在真格基金🥬，何涛分享了一个故事：第一次高考🍇🥾，分数超过了清华大学分数线👗🥕，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手🍋🍆🍄，再次参加高考💋🩱🥦🍈，重新考进清华大学🥒🥿，进了汽车工程专业。

2、展(zhan)望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。