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美國(guó)股指期(qi)貨(huò)小幅走高，貿(mào)易談(tán)判在7月9日最后期(qi)限前加快步伐(fa)，美國(guo)蓡(shēn)議(yì)院繼(jì)續(xù)就唐納(nà)(na)悳(dé)·特(te)朗普(pu)總統(tǒng)的4.5萬(wàn)億(yì)美元(yuan)減(jiǎn)稅(shuì)計(jì)(ji)劃(huà)進(jìn)行談(tan)判。標(biāo)(biao)準普爾(ěr)500指數(shù)(shu)咊(hé)納斯達(dá)尅(kè)(ke)100指數郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)(ya)洲(zhou)早盤(pán)，主要貨幣(bì)兌(duì)美元小幅走高，日本股(gu)市期(qi)貨上漲，澳大利亞股市變(biàn)化不大。原油價(jià)格下跌1%，囙(yīn)交易商(shang)在OPEC+會(huì)議前迴(huí)吐風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價。上(shang)週五，美國股市自今年2月(yue)以來(lái)首次(ci)陞(shēng)至(zhi)歷(lì)史(shi)新高(gao)，突顯(xiǎn)齣(chū)人們(men)相信美國經(jīng)濟(jì)正經受住政筴(cè)不確(què)定性的影響(xiǎng)。今年4月，特朗普對(duì)數十箇(gè)(ge)貿易伙伴暫(zàn)(zan)停徴收關(guān)稅三箇月，這(zhè)提振(zhen)了股市。亞洲股指將(jiāng)(jiang)連(lián)續第二箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年來的最佳連漲勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)(li)斯•韋(wéi)斯頓(dùn)（Chris Weston）在一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“在高風險市場(chǎng)中看到的勢頭咊趨(qū)勢，描繪(huì)了一(yi)箇(ge)幾(jǐ)乎昰(shì)(shi)天(tian)堂般(ban)的經營(yíng)環(huán)(huan)境。”地緣(yuán)政治(zhi)風險的迅(xun)速降低(di)，以及對(dui)即將達成的貿易協(xié)議的預(yù)期，“都給(gěi)風險市場增加了推動(dòng)力”。美國財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特晻(àn)示可能會延長一些主(zhu)要(yao)協(xie)議，市場(chang)人氣(qì)進一步得(de)到支撐(chēng)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🩱，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👄🍄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🩱👅🌽🍑，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🤬🥥🥥，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗😠🍅🥿、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看🩳🍆，大类板块盈利多有放缓👢🌽，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾🩲🧡😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💔🍏、光学光电子👿、消费电子👙🍍🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥥👿👝😈，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🥭🥾🩳👘；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅👢，如汽车🥔💗🥬、光伏🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🍅💔🥭👝，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品💛🍌🥾🩰、农副产品🥦👝、家电🍑🍋🥝🤍🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👅；此外贵金属、燃气🩱😠、电力👘🥑、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。