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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价(jia)格(ge)上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。

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