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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚🥕🥑🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠👅😡🍄🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚👿🍌🥬🩳，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢😠😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔👞🥦💖、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平👠，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显🤍。波动率方面👡👚👄🥔，各品种下方仍有空间💖💘🩲，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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1、2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量(liang)衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄(zhai)至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年(nian)中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。