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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👘，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥑🍉，原油价格可能会上涨，而与此同时👚，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🥬。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🩳，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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國(guó)泰海(hai)通(tong)證券錶(biǎo)示(shi)，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不(bu)斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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短(duan)期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的(de)溢價(jià)不(bu)斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深(shen)的擔(dān)憂(yōu)。

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本次舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤬💖🥬🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗👙🍅👡🥕。本周沪指的“三连阳”👗🍈💯🩳😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌🥻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥾💖🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩱🩰。

2、付倍佳：上(shang)半年港(gang)股市场领(ling)涨全球(qiu)，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估(gu)值“双击(ji)”；二是港股(gu)大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。