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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上(shang)半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节(jie)奏和力度。

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