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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥝🩲👞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥥🥾💖🥒👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍇。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍏，14年回调盘整💯💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍌。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍌🍍🧅、地产放松🩰🍅💗🩰、 “互联网+”产业政策催化👙👝👜🍅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧡👚💗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥔，3💌、5月两次降息🥝💌🤬🥬；地产方面👚🍑🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢🩲👞，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍💔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬👠👝💯。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💕🥦，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👠🥬💌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡👛🩱；内部来看👛💯🥔👚，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩳🍊👛🍅💝，AH溢价指数从115升至128👢😠。当前来看🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩳🥑🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥻，即降准降息的节奏和力度。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控👚。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施💕🍓👘，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响🍇👢🧅。此外🥕👿，4月OPEC+已开始增产💔，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加快👘🍎🥝，美国👄、加拿大🥥、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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