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1、2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低(di)。

2、从时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向可能已经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)等板(ban)块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行“高切(qie)低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛(fan)科技领域机会。