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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现(xian)金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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债市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始(shi)走弱，我们维持(chi)之前判断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市(shi)或有(you)做(zuo)多机会。

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随着资金持续涌入，截至6月12日🍓💘🥔，债券ETF总规模达到3178.99亿元，再创历史新高。从债券ETF的规模变化来看🍈🤍👅，2013年3月，国内第一只债券ETF成立，经过11年的发展👄🥒🍉💔，2024年5月🥾🥑，债券ETF总规模终于首次突破千亿元。此后发展明显提速，今年2月7日，债券ETF规模突破2000亿元🍄🍇🍒🥻🥦。如今👘🥦🧅👘，又过了仅4个月时间，债券ETF规模已突破3000亿元🍆。

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