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行业与个股的分(fen)化是过去十年的主旋律(lv)，并不是每只食品(pin)饮料、家电或银行股都能跑(pao)赢指数(shu)或平均水准，激励的竞争与行业格局改写(xie)过程中，龙(long)头股才能收获超额收益(yi)，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值(zhi)的标尺。

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但在 5 月通胀(zhang)数据低于经济学家预(yu)期后，美联储面临着降息的压力。尽管总(zong)统唐纳德・特朗普发表评论(lun)，敦促美联储降息一个百(bai)分点，但投资(zi)者预计央行在周三结束为期两(liang)天的会议时不会采取行(xing)动。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最(zui)高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最(zui)近两(liang)年，资金(jin)对高股息(xi)风格偏(pian)好显著(zhu)，银行指数2024年(nian)以(yi)来累计上(shang)涨61.4%，远超TMT、新能源等(deng)新兴领域(yu)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽😠👚👘🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓👡。