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郑勇于2001年7月获得中国清华大学管理科学与工程学士学位🍒🍓。2004年7月，郑勇获得中国清华大学管理科学与工程硕士学位，并通过与清华大学的联合硕士项目获得德国亚琛工业大学工业工程硕士学位。

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建议在6~8月的半年报季🥿👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🌽🥝💕😠、PCB、ASIC芯片、光模块🍑🥑🧡🍉🩲、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注🩰🥻；应用环节需要持续跟踪观察🍄👞🍍👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💖、AI玩具等产品🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💞；3）建议开始重新关注政策信号💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥦🍎。

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美国(guo)需求(qiu)面临(lin)不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价(jia)策略以应对关税的影响，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分(fen)品牌已开(kai)始提前在(zai)关税缓(huan)冲期(qi)内引入新的(de)库(ku)存，而(er)从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来(lai)看，新定价策略(lve)的(de)执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利(li)率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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15日，北青(qing)報(bào)記(jì)者從(cóng)北京航空航(hang)天大學(xué)擧(jǔ)辦(bàn)的校園(yuán)開(kāi)放日活動(dòng)中了解到，今(jin)年該(gāi)校較(jiào)去年將(jiāng)(jiang)增加100箇(gè)招生計(jì)劃(huà)，在(zai)北京也將相應(yīng)擴(kuò)(kuo)招。此外，北(bei)京工業(yè)大學今年本科招生總計劃增加400人，佔(zhàn)招生計劃的10%，招生計劃優(yōu)先佈(bù)跼(jú)新一代信息技術(shù)、人工智(zhi)能、量子信息、高耑(duān)裝備(bèi)(bei)、生(sheng)物醫(yī)藥(yào)、新能源(yuan)等關(guān)鍵(jiàn)領(lǐng)域(yu)。

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2、根据季节调整模(mo)型自(zi)动修正结(jie)果，对2024年5月份以来的固定(ding)资产投资（不含农户）环(huan)比增速进行修订。修订(ding)结(jie)果及2025年5月(yue)份环比数据如下：