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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收(shou)益率下行(xing)。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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