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3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股(gu)较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资(zi)者占比(bi)5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益(yi)。今年(nian)以来(lai)市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对(dui)等关(guan)税后(hou)美元(yuan)资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里(li)以国际中(zhong)介机构(gou)持股比例估算(suan)），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股(gu)溢价率(lv)也更高达到18%。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国(guo)际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅。

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最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销，有经济学家提醒😡，这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体经济放缓的早期预警信号🧅🍆🥦😈。

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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期🩲。

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1、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此前市場(chǎng)預(yù)期生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加(jia)崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油(you)脂增倉(cāng)大(da)漲(zhǎng)(zhang)。需要註意(yi)的(de)昰(shì)，此次仍昰(shi)提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕(ti)后續(xù)或提案(an)變(biàn)(bian)化(hua)。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油(you)脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)(cheng)。上(shang)週末以色列軍(jūn)方(fang)宣佈(bù)對伊朗(lang)西部數十箇(gè)地對地導(dǎo)(dao)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝(bing)首次襲(xí)擊了伊朗南部佈什爾(ěr)省(sheng)的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)，以及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存(cun)鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步(bu)蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能(neng)源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不(bu)顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆海峽(xiá)，將(jiāng)對全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)造(zao)成重大衝擊(ji)。上週原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以(yi)噹(dāng)原油價格大漲時(shí)，油脂上漲。目前中東(dōng)地緣仍在髮展中，關註該(gāi)事件對(dui)油脂的影響(xiǎng)。

2、注：中证银行指数近(jin)5个(ge)完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示(shi)未来(lai)表现。