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市场回顾：本周A股、港股指数(shu)先扬后抑(yi)，周五中东地缘冲突使得资(zi)金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收(shou)跌，仅(jin)创业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业方面(mian)，本周A股(gu)有色(se)金属、石油石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热门概念来(lai)看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推升油(you)价和黄金大(da)涨，本(ben)周WTI原油、ICE布(bu)油期(qi)货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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阿拉格齐是15日在外交(jiao)部(bu)会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和(he)国际使团(tuan)团长时作出上述表态的。他说，以色列对(dui)伊朗境(jing)内包括核设施在内(nei)的多个目(mu)标的袭击是(shi)违反国际(ji)法的(de)、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带(dai)的所(suo)作所为以后，“在国际法上越过了新的(de)红线”。

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1、华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军(jun)工行业(ye)是地缘冲突下的国(guo)家必选(xuan)消费(fei)，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说，未来军事力量(liang)对抗将由先进技术主导(dao)。全球范围内(nei)新型高科(ke)技(ji)国防军工资产都将迎来价值重估。

2、下跌中的回落：美元走强🍒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝，分别为23年和24年5-8月🥔。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👢🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅💞🧅👝🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍋💗💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝👗👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥾🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌🍋🧅🥕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊🧅👞👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾，可能出现美债大幅增发的情况💕👜👝👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。