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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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