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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩲🍅😡🥿💓、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩲🍈🍈💕、智能家居家电等领域😠🥑👞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥝🥥、有色金属🍉💛、国防军工🍄🍑、商贸零售🧄🎒、美容护理💗😠、化学制药等”

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綜郃(hé)(he)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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1、曾女士在举报中称🥬🤍👗，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米🥥，另有8处商铺👙🩰💔，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元🍒🩰🩲，他们家是全屋名贵红木家具💖🥕🥭🍌👞，有大量字画收藏品💖🥾，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👜。”

2、今年以来私募基金(jin)规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私(si)募(mu)证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大(da)3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增(zeng)长(zhang)46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者(zhe)逆势布局力度明(ming)显加大。