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油气(qi)方面(mian)，与油价高相关的华宝(bao)油气LOF（162411）场内(nei)价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿(yi)元天量成交(jiao)额（注：随着场(chang)内价(jia)格走高，投资者需特别注意(yi)溢价风险）；黄金方(fang)面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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今年3月🩲🍆，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考🍇👞🍉🥝，最终也未能避免清盘结局。

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上(shang)述研报列举了过(guo)去十(shi)年持(chi)续成长的TMT行业作为对比，2015年高(gao)点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变化幅度约(yue)下降40%、计(ji)算机下降41%、传(chuan)媒下降(jiang)51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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布(bu)伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的(de)隐含(han)波动率飙升(sheng)，期货(huo)价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢(yi)价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来(lai)的最高水平，而(er)伊朗的报复性打(da)击(ji)引发了更多买盘。

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1、面对伊朗14日稍早时导弹袭击👿🍎，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🍄🤍👿🍋。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🍅，造成居民楼受损🩳🍅🧡🍏。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓🍊💝，同时警惕微盘风格的波动💟💌🍉🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍋💗🥬、交换机🍏👚、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡🩳🥦，品类方面建议关注AI眼镜💝💓🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰💞👡👙🩲，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔，但需要耐心等待。