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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💌，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥾😠。

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行业层面🍋🩰🍊👙，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅😡💝😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔🥥🥾、光学光电子💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚😻🧡，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善👚💞，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域👝🍉👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥝👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🎒🥭🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气👘🍍🍉💌、电力🍆🥔、农化制品🧄🥑🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💟👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当地时间6月29日🥕👄，央视记者获悉👅🩰💘，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称💞🥑👢，美国截获了伊朗高级官员之间的通信💘💝，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击👝，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🤍👠。

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1、具体来看🥥👠🥕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑👅🍇🤍💓，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👘💌👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭🍎💝💘🥥，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👢🥝，下游需求旺盛🩱，产能延续去化👚🍄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠👡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💘💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、指(zhi)增 / 中性筴(cè)畧(lüè)(lve)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期及量(liang)能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有(you)一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可(ke)能齣(chū)現(xiàn)的(de)跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均(jun)處(chù)于(yu)偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不(bu)利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)(yu)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持(chi)觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼(tie)水(shui)對中性産品(pin)影響(xiǎng)有(you)限。