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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导(dao)致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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